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中金:维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级 目标价120港元

时间: 2023-02-09 15:45:31 来源: 懂车帝


(资料图片仅供参考)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级,2023年盈利预测不变,首次引入2024年130.5亿元盈测,目标价120港元,较当前股价存在23.2%的上行空间。公司于2月8日召开新品发布会,会上发布L7Air/Pro/Max以及L8Air四款车型。该行认为,理想L7延续了其对于家庭用户需求的洞察。

报告提到,公司在智能驾驶算法领域能力持续迭代、自研视觉及加速度传感器融合算法之外,还联合清华和MIT提出混合式BEV算法框架,性能表现处于行业领先水平。数据上看,目前智能驾驶总里程超5.1亿公里。进入到更复杂的城市路况,理想计划基于HDMapNet的实时道路结构认知算法,使车辆可以像人一样基于周围的环境实时感知和决策,摆脱对于高精度地图的过度依赖,该行预计其有望将城市NOA能力快速拓展,节奏上来看,计划4Q23在搭载理想ADMax的车型上开放城市NOA的早鸟用户内测。

该行认为,理想汽车从大单品到多点开花,从1到10路径日渐清晰。理想从过往的理想ONE一款热销车型,到目前L9/8多款车型均达到月销过万表现,该行认为产品矩阵的逐步拓宽,有望带动公司产销水平持续提升。往前看,伴随4Q23公司开始正式推送城市NOA功能,以及纯电车型和后续L6/5等20-30万元价格带的车型实现量产上市,市场对其在智驾和纯电布局等担忧有望持续改善,并带动估值水平提升。

关键词: 估值水平 研究报告 盈利预测 延续了其

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